BIDEV · 2026
CRM Jacky Duquesne Expertises
Le CRM métier d'un cabinet d'expertise d'assuré : gestion des dossiers de sinistre de bout en bout, sur trois marques.
Une application métier complète pour un cabinet d'expertise, déclinée sur trois entités : dossiers de sinistre avec workflow par étapes et historique, clients et sociétés, rendez-vous avec prise de créneau publique, génération documentaire, photos et pièces jointes, facturation distincte par marque, devis, messagerie rattachée au dossier.
C'est le projet sur lequel j'ai le plus appris ce qui sépare une application qui marche d'une application qui tient : la recette, les audits, les doublons de documents, et tous les cas que personne n'avait prévus parce qu'ils n'arrivent qu'en vrai.
3
MARQUES DANS UNE SEULE BASE
~60
ENTITÉS MÉTIER
temps réel
NOTIFICATIONS
Ce qu'il sait faire
Trois marques, une application
Le cabinet opère sous trois enseignes qui partagent des dossiers mais pas leur facturation ni leur identité. Tout l'enjeu est de mutualiser ce qui doit l'être et de séparer strictement le reste.
Le dossier comme fil conducteur
Rendez-vous, photos, documents générés, devis, factures et échanges sont rattachés au dossier de sinistre. L'expert ne cherche jamais une information ailleurs que là où il travaille.
Des notifications qui arrivent sans recharger
Les changements d'état remontent en direct sur les postes concernés. Dans un cabinet où plusieurs personnes touchent le même dossier, c'est ce qui évite deux experts sur la même tâche.
Prise de rendez-vous ouverte au public
Les assurés réservent eux-mêmes un créneau, qui tombe directement dans le planning. Autant d'allers-retours téléphoniques en moins.
Ce qui était difficile
- Faire cohabiter trois identités commerciales dans une seule base sans qu'une facture parte sous la mauvaise enseigne.
- Reprendre un historique de dossiers existant sans créer de doublons de documents — la panne la plus coûteuse à démêler une fois en production.
- Tenir un workflow par étapes assez souple pour les cas réels, qui ne ressemblent jamais complètement au schéma prévu.